Тем не менее, инвесторы, которых мы рассматриваем ниже, демонстрируют результаты, которые сложно объяснить одной лишь удачей. Однако никто, даже легендарные инвесторы, не может этого сделать — и всё же некоторые из них демонстрируют результаты, которые ставят под сомнение любые законы вероятности. И да, это лишь некоторые из известных инвесторов и трейдеров, но далеко не все. Именно таким образом большинство этих инвесторов и заняли свое место в финансовой истории. Как основатель и управляющий директор семейства фондов облигаций PIMCO, он и его команда владеют активами с фиксированным доходом на сумму более 1,92 триллиона долларов США.

После того, как он освоил мир финансов в Лондоне и Нью-Йорке, основал фонд Quantum Fund, приносящий фантастические доходы. Имеет стратегию под названием «value investing» — инвестирование в кажущиеся недооцененными компании, однако имеющие потенциал для долгосрочного роста. Уоррен владеет компаниями, занимаясь всем — от страхования до железных дорог. После нескольких небольших бизнесов основал Berkshire Hathaway, впоследствии превратив одного из крупнейших инвестиционных гигантов в мире. Тот, кто считается наиболее влиятельным инвестором в мире, обладающий удивительно мощным интуитивным пониманием финансов.

Ларри Пейдж был генеральным директором Alphabet, Сергей Брин — президентом компании. 19 августа 2004 года Google Inc. провела первичное публичное размещение акций (IPO), которое сделало Пейджа миллиардером. Вместе они разработали технологии поисковой системы, работая в комнате Пейджа в общежитии, и в 1998 году открыли интернет-компанию Google.

Сегодня ему 74 года, является соучредителем PIMCO, в его ведении находятся активы на сумму 1,75 триллиона долларов. Небольшой портфель, короткий горизонт или нежелание возиться с лишней бюрократией — это понятные и логичные причины инвестировать только на фондовом рынке РФ. Почти все инвесторы рано или поздно задумываются о зарубежных активах. Делая ставку на эту технологию, инвесторы ищут способы быстрого заработка, при этом остальные направления теряют для них привлекательность. Аналитики отмечают, что сейчас венчурные вложения поддерживаются надутыми ожиданиями инвесторов от ИИ. OpenAI привлекла $41 млрд, Anthropic — $32,5 млрд, Scale — $14,8 млрд, xAI — $12,8 млрд, Databricks — $5 млрд Platin Coin скам (все эти компании — разработчики базовых моделей и приложений).

Сегодня рассмотрим примеры таких инвесторов, вложившихся в рискованные проекты и получившие колоссальной доход. Самые доходные инвестиции непременно сопряжены с опасностью, любой потенциально выгодный проект может обернуться крупными потерями для инвестора. Morgan Chase как об инвестиционном банке, но у него есть надежный бизнес по управлению активами, и активы на 1,3 млрд. Она предлагает онлайн-платформу для индивидуальных инвесторов для покупки и продажи ценных бумаг, а также управляет целыми портфелями по поручению клиентов. Эти компании часто имеют другие бизнес-направления, помимо управления активами, включая брокерские услуги.

Как инвестор Сорос был краткосрочным спекулянтом, делая огромные ставки на сильные движения финансовых рынков. Но когда дело доходило до выбора конкретных акций, Питер Линч придерживался тех активов, которые знал или мог легко понять. Питер Линч, которого часто называют хамелеоном, адаптировался к любому стилю инвестирования, который работал в то время. В 1992 году он успешно продал свои фонды Темплтона группе Franklin Group. Темплтон создал одни из крупнейших и наиболее успешных международных инвестиционных фондов в мире.

Сейчас Vanguard Group является самым большим в мире семейством взаимных фондов, в его управлении находятся $2,6 трлн. Однако в 1990 году великолепная 13-летняя серия побед Линча на рынке завершилась убытком в 4,5%, и инвестор ушел на пенсию. В конце 60-х Зелл был основоположником системы инвестиционных фондов недвижимости (REIT), которая позволила рядовым инвесторам покупать доли в многоквартирных домах. Подумайте о вложении в частные инвестфонды с высокой доходностью, например Blackstone Group, Apollo Global Management, Kohlberg Kravis Roberts и Carlyle Group.

Питер Тиль.

В 1968 году он создал свою первую компанию, которая занималась продажей Гафаров и партнеры акций на международных рынках. Особенностью Безоса как инвестора является его способность видеть долгосрочную перспективу и рисковать. Баффет также известен своей философией инвестирования, основанной на поиске “ценных активов”. Он также является одним из главных поддерживающих компаний в области медицины и борьбы с глобальными проблемами. Он известен своими успешными инвестициями в технологические компании и филантропическую деятельность. Баффетт известен своим философским подходом к инвестированию, базирующемся на долгосрочных вложениях в крупные и стабильные компании.

Уоррен Баффетт.

В 2015 году его компания сделала очень резонансный шаг – повысила цену на лекарства против малярии на 5000%, вызвав широкий протест в обществе. Хотя это имя известно не только благодаря бизнес-проектам, а из-за многих скандалов, этот мужчина бесспорно оставил свой след в истории финансов. Фармацевт, основатель Turing Pharmaceuticals, безусловно, один из тех, кого стоит упомянуть, когда речь идет о самых колоритных европейских финансистах. Вот он, тот самый секрет их успеха, который сегодня является примером для многих. Их объединяет невероятная успеваемость, способность предполагать возможные изменения, способные произойти на рынке.

В 2004 году Джон Богл вошел в ТОП-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Times. Филипп Фишер посвятил инвестиционной деятельности около 74 лет, завершив карьеру инвестора в 91 год (а прожил он до 96 лет). Человек, учеником и последователем идей которого стал лучший инвестор мира, №1 в этом списке — Уоррен Баффет. В сентябре 1992 года Сорос заработал 1 млрд. Более подробно принципы инвестирования Уоррена Баффета расписаны в отдельной статье по ссылке. Конечно, бывали и случаи, когда Баффет просчитывался и терял существенную часть своих инвестиций.

В 2014 Facebook поглотила компанию Oculus VR — разработчика приборов виртуальной реальности. Это размещение стало крупнейшим в секторе высокотехнологичных компаний. В 2012 году Facebook за $1 млрд купила одного из своих главных конкурентов — соцсеть Instagram (принадлежит Meta Platforms, признана экстремистской и запрещена в России).

Инвестиционная стратегия: контрциклическое стоимостное инвестирование

• А руководитель популярного приложения для медитации Headspace Рич Пиерсон заявил, что не будет больше привлекать инвестиции из фондов, где все решения принимают исключительно белые мужчины.
• Капитал величайших инвесторов мира не просто впечатляет — он демонстрирует степень влияния этих личностей на глобальную финансовую систему.
• Их объединяет невероятная успеваемость, способность предполагать возможные изменения, способные произойти на рынке.
• Инвестиции в бизнес с низкой стоимостью рабочей силы остаются и на сегодняшний день хорошим способом заработать.
• Сверхъестественная способность известных инвесторов создавать богатство – вот что делает их знаменитыми.
• Он не обращал внимания на тренды и предпочитал не ввязываться в быстрорастущие отрасли — шансов найти там недооцененную компанию меньше всего.

Закончил университет Лонг-Айленда со степенью бакалавра в сфере финансов, а позже обучался в Гарвардской школе бизнеса. Автор знаменитого «Всепогодного портфеля», который сохраняет устойчивость к любым тряскам на рынке. Свою стратегию инвестирования Линч описал в книге «Метод Питера Линча», которая уже стала классикой. Он не обращал внимания на тренды и предпочитал не ввязываться в быстрорастущие отрасли — шансов найти там недооцененную компанию меньше всего. Чаще всего это были малоизвестные компании из «скучных» отраслей.

Стратегия Дракенмиллера: «Строить мосты из бумажных денег»

Основатель The Vanguard и основоположник индексного инвестирования. При этом, важно понимать, как работает и зарабатывает бизнес. У гуру инвестиций не одна стратегия, но принципы для них едины и они основаны на трудах Бенджамина Грэма. Именно Грэм заложил в него основы разумного инвестирования. Мы выбрали самых интересных персонажей, заглянули в их прошлое и разобрали их инвестиционные стратегии.

Фонд Fidelity Magellan превзошел S&P 500 за 11 лет его 13-летнего пребывания в должности, обеспечив среднегодовую доходность в 29%. Основанная в 2014 году, ARK Invest увеличила свои активы под управлением до 50 миллиардов долларов к началу 2021 года. Кэти Вуд – основатель, генеральный директор и директор по инвестициям ARK Invest, компании по управлению инвестициями, которая создает и активно управляет портфелем ETF.

Бенджамин Грэм: отец стоимостного инвестирования и сторонник разумных инвестиций

Он считается одним из самых богатых людей в мире и одним из наиболее успешных инвесторов всех времен. В отличие от многих инвесторов, Саймонс не полагается на интуицию, макроэкономические теории или понимание бизнес-моделей. Джордж Сорос — один из самых влиятельных и противоречивых инвесторов в мире.

• Начнем рейтинг самых-самых с лучших отечественных брокеров.
• В свои 59 лет стоит у руля компании Evergrande Real Estate Group с активами в размере 275 миллиардов долларов.
• Бенджамин Грэхем стал незаменимым источником вдохновения для многих поколений инвесторов.
• Он покупал долю в компании, входил в совет директоров и вынуждал собственников бизнеса выкупить его акции по цене значительно превышающей рыночный курс.
• Баффет придерживается этой философии инвестиций с 50-х, и это основа его состояния в $65 млрд.

Инвестиционный подход Баффетта на протяжении многих лет приносил впечатляющую доходность инвестиций. Он также превратил Berkshire Hathaway в страховую, энергетическую и промышленную компанию, владеющую некоторыми из самых знаковых мировых брендов. Будучи одновременно преподавателем Колумбийского университета и управляющим фондом, Грэм сыграл определяющую роль в становлении Уоррена Баффетта как стоимостного инвестора. Бенджамин Грэм был пионером инвестирования, он изобрел концепцию стоимостного инвестирования в 1920-х годах – подход, при котором приоритет отдается покупке акций по цене ниже их внутренней стоимости.

Стратегия Сороса: «Искать точки перелома»

Ниже — краткие истории 10 самых известных инвесторов. На момент вложения Тиля капитализация Facebook составляла $5 млн, а к 2012 году ее стоимость оценивалась уже в $100 млрд. До $1 млн, но точно известно, что Джефф чуть не опоздал в первый раунд инвестирования и уговаривал принять его.

Карл Айкан — активист, философ и инвестор рейдер, который использует позиции собственности в публичных компаниях, чтобы добиться изменений и повысить стоимость своих акций. Его считали стоимостным инвестором, поскольку он сосредоточился на компаниях с низким коэффициентом P/E и высокой дивидендной доходностью. Его инвестиционная философия заключалась в том, что инвесторы должны уделять больше внимания индивидуальному подбору акций в долгосрочной перспективе.

Этот выдающийся инвестор, так же, как и Питер Линч, более 15 лет показывал спекулятивную прибыль выше, чем рос индекс S&P. Он также является автором многих книг в области торговли ценными бумагами. То есть, долго и стабильно зарабатывал больше, чем, по сути, рос фондовый рынок США, и это очень выдающийся результат. Его все считают настоящим биржевым гуру на рынке долговых обязательств. Бенжамина Грехама считают одним из самых грамотных и NAS Broker мошенники влиятельных финансистов-аналитиков 20 века. Еще один величайший инвестор мира, труды которого тоже оказали существенное влияние на жизненный путь Уоррена Баффета.